見積作成ツールの使い方

見積作成ツールを使うと、現場情報と作業項目を入力するだけで見積を自動で作成し、そのまま請求書まで作れます。ここでは基本的な操作の流れを説明します。サービスの概要は見積作成ツールとはをご覧ください。

操作の流れ

1. 現場情報を入力する

スマホまたはPCから、物件・現場の情報と作業項目を入力します【要確認：入力画面の項目名】。

2. 見積を自動で作成する

入力した内容をもとに、相場データと過去の実績から見積金額が自動で計算されます。社内の単価ルールを登録しておくと、その単価が反映されます。

3. 内容を確認・調整する

金額や項目を確認し、必要に応じて修正します。

4. PDF／Excelで出力する

見積書をPDFまたはExcelで出力し、オーナー様や関係者に共有します。

5. 請求書に変換する

受注後、見積のデータから請求書を自動で作成します。転記やフォーマットの調整は不要です。

便利な使い方

• 社内の単価ルールを登録する：担当者による見積のブレをなくせます【要確認：単価ルールの登録手順】。

• 報告書・工程管理と連携する：見積の内容は、そのあとの工程管理や報告書とつながります。

ご利用開始について

無料トライアルをご用意しています。ご利用を始めたい場合はお問い合わせからご連絡ください。