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タスク管理機能の使い方
点検・巡回・作業をタスクにして、メンバーへの割り当てと進捗確認を行う「タスク管理」機能の使い方を説明します。
最終更新日
タスク管理は、点検・巡回・作業などの業務をタスクとして登録し、メンバーに割り当てて進捗を確認できる機能です。誰がどの業務を担当し、どこまで終わっているかをひと目で把握でき、管理にかかる手間を減らせます。
できること
点検・巡回・作業をタスクとして登録する
担当メンバーを割り当てる
期限と進捗を一覧で確認する
完了したタスクの報告を確認する
使い方
タスクを作成する：物件と作業内容、期限を入力してタスクを作成します【要確認：画面上のメニュー名と入力項目】。
担当者を割り当てる：タスクを担当するメンバー（社員や既存の取引先）を選びます。既存の取引先に仕事を発行する方法は既存取引先への仕事の割り当てをご覧ください。
進捗を確認する：一覧で各タスクの状況を確認します。遅れているタスクは、担当者に連絡して対応を促します。
報告を確認する：タスクが完了すると、写真つきの報告が届きます。内容を確認して完了にします。
定期的な業務を自動で作る
毎月の点検など、定期的な業務は自動で発行することもできます【要確認：定期案件の自動発行の手順】。
お問い合わせ
記事を読んでも解決しない場合は、COSOJI事務局までご連絡ください。
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